(Foto: Geraldo Bubniak)
Azul em reestruturação: companhia aérea recorre à recuperação judicial para otimizar operações e frota
A companhia aérea firmou acordos estratégicos com parceiros-chave e credores para reestruturar dívidas de US$ 2 bilhões, buscando o processo de Chapter 11 nos EUA para otimizar sua estrutura de capital e operações.
A Azul firmou acordos de reorganização financeira com parceiros e credores considerados “chave”, visando obter US$ 950 milhões em novos investimentos. A reestruturação da companhia aérea, que inclui parcerias com as norte-americanas United e American Airlines, está estimada em cerca de US$ 1,6 bilhão.
A empresa garantiu que suas operações e vendas seguirão normalmente, e que todos os bilhetes, benefícios e pontos do Azul Fidelidade serão mantidos.
“Para implementar os acordos, que incluem um compromisso de aproximadamente US$ 1.6 bilhão em financiamento ao longo do processo e a eliminação de US$ 2 bilhões de dívida, além de até US$ 950 milhões em financiamento adicional garantido em equity na conclusão do processo, a Azul recorre ao processo de Chapter 11 (Capítulo 11) nos Estados Unidos“, informou a companhia.
O que é o Chapter 11?
O Chapter 11 é o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Supervisionada por um tribunal norte-americano, a medida permite que uma empresa inicie sua reestruturação financeira enquanto mantém suas atividades e operações.
Ao utilizar este expediente, a Azul busca eliminar aproximadamente US$ 2 bilhões em dívida total financiada, reduzir obrigações de arrendamento e otimizar sua frota. A empresa explica que essa reestruturação é um “movimento proativo para otimizar” sua estrutura de capital, sobrecarregada pelos impactos da pandemia da Covid-19, turbulências macroeconômicas e problemas na cadeia de suprimentos.
Segundo a Azul, a estratégia adotada não se resume apenas à reorganização financeira. “Ao utilizar esse processo, nós acreditamos que criaremos uma companhia aérea robusta e resiliente”, afirmou a empresa, visando maior flexibilidade e uma melhor estrutura de negócios no futuro.
